В мире где шпионаж является повседневностью, Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки Южной Кореи, выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, специализирующегося на устранении изменников. В ходе одной из операций, Ли работает вместе с Сон Джи-воном, контактным лицом Тени. Однако миссия оборачивается катастрофой: Сон обвиняют в предательстве, вынуждая его исчезнуть, а Ли увольняют за неподчинение и провал. Спустя годы, когда жизни обоих кардинально изменились, судьба неожиданно вновь сводит их вместе, сталкивая лицом к лицу с прошлым и новыми вызовами.