В начале 20-го века Чжэнь Ма Юн приезжает в Шанхай в поисках работы, но попадает в водоворот опасностей и испытаний. Отказавшись присоединяться к местным бандитским группировкам, он встречает Ци Луна — благородного гангстера, который становится его другом и защитником. Однако их спокойствие нарушает Хасимото, японский шпион, разъярённый отказом Ци Луна сотрудничать с ним. В результате Хасимото начинает охоту на новых союзников, пытаясь уничтожить их обоих, что заставляет друзей объединить усилия, чтобы выжить в этом мире, где каждый шаг может стать последним.