В конце 1930-х, накануне японского вторжения в Китай, судьба сводит вместе мадам Ву, утонченную аристократку, и американского миссионера доктора Андрэ. Между замужней женщиной, живущей в условиях феодального подчинения, и священником, обязанным избегать плотских соблазнов, вспыхивает запретная страсть. Их роман, полный одержимости и искушений, рискует не только их репутациями, но и жизнями, тем более в период грядущих военных потрясений, что делает их историю еще более опасной и трагичной.