После провала на авиашоу, где Чон Тхэ-хун, летчик из элитной группы "Черный Орел", исполнил сложнейший трюк, который никто до него не осмеливался повторить, он сталкивается с угрозой увольнения. В попытке сохранить карьеру, Тхэ-хун переводится в отряд F15K, где главенствует строгий и правила любящий Ли Чхоль-хи. Конфликт между безбашенным новичком и законопослушным асом назревает, достигая апогея в предложении разрешить все разногласия через соревновательные гонки на новых для Тхэ-хуна истребителях. В качестве своего союзника и помощника он выбирает Ю Сэ-ён, талантливую механика и специалиста по техническому обслуживанию, решившую поддержать его в этом рискованном начинании.